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【央视新闻客户端】;

　　关税风波持续发酵，引发全球资本市场巨震 ，A股市场在“国家队 ”出手后迅速企稳
，华尔街大行对中国股市有何最新预判？

　　“目前为止，在亚洲区我们依旧超配中国市场 ，对中国市场并没有特别悲观。
”高盛中国股票策略分析师付思对第一财经记者表示，中国市场估值并不高
，仓位下行风险有限 。同时，去年九月以来的一系列支撑政策 ，已改善了市场表现
。

　　上周以来
，以“国家队”为代表的护盘资金持续涌入A股市场，增持回购的资金总量超百亿元。“我们不是很担心‘国家队’子弹不够的问题 。 ”付思说 ，“国家队”在前期以较少资金量买入就可以有效支撑市场
，后期还有较为充足的资金储备。

　　就在岸和离岸市场而言，高盛认为 ，A股表现仍将优于港股
，看好消费板块表现
。对于市场后续上行动力，该行称 ，这将主要来自于宏观经济改善 、企业盈利上修
、消费和地产领域的进一步改善。

　　关税风波之下
，在美上市中概股（ADR）的命运也备受关注 。付思表示，目前 ，多只大型中概股已完成双重上市，且部分投资人也转移到了香港市场交易
，这缓和了中概股在美国被强制退市的负面影响，边际影响将小很多
。

　　“国家队
”托底作用明显

　　上周 ，受“关税风暴”冲击
，A股市场先抑后扬，“国家队 ”领衔的护盘资金涌入A股市场 ，上市公司亦纷纷回购增持
，令市场逐步企稳。

　　从宏观政策上，高盛首席经济学家闪辉援引数据称 ，对美贸易在中国GDP中的占比不到3%
，中国有政策空间应对关税影响 。

　　闪辉预计，货币政策方面 ，央行或将加大降息力度
，将明年的20个基点提前至今年落地，年内总共执行60个基点降息 ，分三个季度完成，每次20个基点
，并预计社会融资规模增速将由去年的8%提升至9.5%
。

　　市场层面，关税风波持续一周 ，资金面和政策面有何特征？

　　资金层面
，付思称，得益于中国AI行情的估值驱动 ，海外对冲基金与主动型资金对中国市场的仓位均有所提升。尽管近期市场存在扰动
，有少量资金流出，但对冲基金整体仓位仍高于前期低点 。

　　“从海外基金仓位观察 ，近期AI行情后出现小幅加仓
，但相对历史分位数尚未达到高位，当前可卖出空间有限 ，下行风险较小
。
”她说。

　　对于近几日A股的反弹表现
，她认为，面对外部压力时 ，中国国内政策具有支撑性 。从历史经验来看，A股市场对于财政刺激、货币宽松等反应明显
。此外
，“国家队”资金的介入对市场的托底作用明显。

　　那么，A股阶段性企稳之后 ，市场后续的上行动力如何？

　　在付思看来
，通常而言，国家队发挥的主要是托底作用 ，当市场止跌之后
，“国家队 ”的买入行为或将逐步放缓 。

　　“市场继续上行的动力，将更多地来自消费 、地产等领域宏观经济改善。同时 ，还要看企业盈利是否能有一定的上修
。在年初AI热潮出现之后
，在互联网板块，我们明显看到了企业盈利的上修 ，这就成为了市场上涨的主要动力。
”她说 。

　　长期视角下
，面临内部转型压力与外部环境冲击的双重挑战，增强资本市场内生稳定性 ，应持续引导长期资金入市，着力完善股东回报机制
，提高上市公司供给质量
。

　　但付思也提示称，短期来看 ，关税风波或在一定程度上影响公司基本面
，“因此，国内政策虽然提供了较强力度的支撑 ，可以对冲掉部分负面影响。但短期内想看到市场有大幅上涨动力
，这可能是相对较难的 。”她说
。

　　自去年以来，高盛持续看多中国股市 ，并多次表态看好消费、科技等板块表现。当前
，该行如何布局中国市场？

　　高盛在近期的研报中称，A股表现仍将优于港股 ，看好消费板块表现
，原因是，外部风险加剧之际 ，市场将继续关注以国内为重
、政策驱动且异质性的投资机会 。

　　“我们认为，A股的策略性配置机会优于港股
，在行业配置上继续偏向消费板块、医药等受益于政府支出改善的板块
。 ”该行称。

　　中概股摘牌风险影响有限

　　关税风波之下，在美上市的中概股（ADR）何去何从？

　　早前几年 ，2021年至2022年
，市场也有出现对中概股退市的担忧，受此影响 ，中概股曾大幅下跌 。近期
，市场对此类风险的关注再次升温
。

　　付思介绍称，“对于中概股情况 ，的确有投资人在关注。我们的判断是
，海外中概股现在的情形比2022年的时候要好很多 。
”

　　作出上述预判的依据是，目前 ，多只大型中概股已双重上市
，且部分投资人也转移到了香港市场交易。

　　“有二次上市的ADR公司，大部分的股票可以很容易地转到香港交易
。如果还没有做二次上市的公司 ，在不发行新股的情况下，在香港上市的整个流程也非常便捷。”付思认为
，这在一定程度上缓和了中概股被强制退市的风险 。

　　另据公开数据，对于双重上市的中概股 ，香港股票的比例在过去三年中增加30个百分点
，达到总市值的60%左右
。同时，香港市场的南向持股比例显著提高 ，从2021年占市值的5%上升到目前的11%至12%。

　　那么
，中国企业的赴美IPO是否将受影响？这是否将带动企业赴港上市更为活跃？

　　“如果市场对中美关系的担忧继续上升，确实有可能更多企业在香港 、美股两个市场之间选择在香港上市 。因为香港市场还有另外一个优势 ，今年南下资金表现强劲
，如果企业在港上市，一方面可以获得海外资金配置 ，另一方面国内的投资人通过南下资金买入也很便利
， ”付思说
。

　　她同时介绍称，年初至今 ，南下资金净买入规模已达730亿美元，对香港市场而言
，南下已经逐步变成一个重要的资金流入来源。