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　　关税风波持续发酵 ，引发全球资本市场巨震
，A股市场在“国家队
”出手后迅速企稳，华尔街大行对中国股市有何最新预判？

　　“目前为止 ，在亚洲区我们依旧超配中国市场，对中国市场并没有特别悲观。”高盛中国股票策略分析师付思对第一财经记者表示
，中国市场估值并不高，仓位下行风险有限 。同时 ，去年九月以来的一系列支撑政策
，已改善了市场表现
。

　　上周以来，以“国家队 ”为代表的护盘资金持续涌入A股市场 ，增持回购的资金总量超百亿元。“我们不是很担心‘国家队’子弹不够的问题 。
”付思说
，“国家队”在前期以较少资金量买入就可以有效支撑市场，后期还有较为充足的资金储备。

　　就在岸和离岸市场而言 ，高盛认为
，A股表现仍将优于港股，看好消费板块表现
。对于市场后续上行动力 ，该行称
，这将主要来自于宏观经济改善、企业盈利上修 、消费和地产领域的进一步改善。

　　关税风波之下，在美上市中概股（ADR）的命运也备受关注 。付思表示 ，目前，多只大型中概股已完成双重上市
，且部分投资人也转移到了香港市场交易，这缓和了中概股在美国被强制退市的负面影响 ，边际影响将小很多
。

　　“国家队 ”托底作用明显

　　上周
，受“关税风暴
”冲击，A股市场先抑后扬 ，“国家队”领衔的护盘资金涌入A股市场
，上市公司亦纷纷回购增持，令市场逐步企稳。

　　从宏观政策上 ，高盛首席经济学家闪辉援引数据称
，对美贸易在中国GDP中的占比不到3%，中国有政策空间应对关税影响 。

　　闪辉预计 ，货币政策方面
，央行或将加大降息力度，将明年的20个基点提前至今年落地 ，年内总共执行60个基点降息，分三个季度完成
，每次20个基点，并预计社会融资规模增速将由去年的8%提升至9.5%
。

　　市场层面 ，关税风波持续一周
，资金面和政策面有何特征？

　　资金层面，付思称 ，得益于中国AI行情的估值驱动
，海外对冲基金与主动型资金对中国市场的仓位均有所提升。尽管近期市场存在扰动，有少量资金流出 ，但对冲基金整体仓位仍高于前期低点 。

　　“从海外基金仓位观察
，近期AI行情后出现小幅加仓，但相对历史分位数尚未达到高位 ，当前可卖出空间有限
，下行风险较小
。 ”她说。

　　对于近几日A股的反弹表现，她认为 ，面对外部压力时，中国国内政策具有支撑性 。从历史经验来看
，A股市场对于财政刺激、货币宽松等反应明显
。此外，“国家队
”资金的介入对市场的托底作用明显。

　　那么 ，A股阶段性企稳之后
，市场后续的上行动力如何？

　　在付思看来，通常而言 ，国家队发挥的主要是托底作用
，当市场止跌之后，“国家队”的买入行为或将逐步放缓 。

　　“市场继续上行的动力 ，将更多地来自消费
、地产等领域宏观经济改善。同时
，还要看企业盈利是否能有一定的上修
。在年初AI热潮出现之后，在互联网板块 ，我们明显看到了企业盈利的上修
，这就成为了市场上涨的主要动力。 ”她说 。

　　长期视角下，面临内部转型压力与外部环境冲击的双重挑战 ，增强资本市场内生稳定性，应持续引导长期资金入市
，着力完善股东回报机制，提高上市公司供给质量
。

　　但付思也提示称 ，短期来看
，关税风波或在一定程度上影响公司基本面，“因此 ，国内政策虽然提供了较强力度的支撑
，可以对冲掉部分负面影响。但短期内想看到市场有大幅上涨动力，这可能是相对较难的 。”她说
。

　　自去年以来 ，高盛持续看多中国股市
，并多次表态看好消费、科技等板块表现。当前，该行如何布局中国市场？

　　高盛在近期的研报中称 ，A股表现仍将优于港股
，看好消费板块表现，原因是 ，外部风险加剧之际，市场将继续关注以国内为重 、政策驱动且异质性的投资机会 。

　　“我们认为
，A股的策略性配置机会优于港股，在行业配置上继续偏向消费板块
、医药等受益于政府支出改善的板块
。
”该行称。

　　中概股摘牌风险影响有限

　　关税风波之下 ，在美上市的中概股（ADR）何去何从？

　　早前几年
，2021年至2022年，市场也有出现对中概股退市的担忧 ，受此影响
，中概股曾大幅下跌 。近期，市场对此类风险的关注再次升温
。

　　付思介绍称 ，“对于中概股情况
，的确有投资人在关注。我们的判断是，海外中概股现在的情形比2022年的时候要好很多 。”

　　作出上述预判的依据是 ，目前
，多只大型中概股已双重上市，且部分投资人也转移到了香港市场交易。

　　“有二次上市的ADR公司 ，大部分的股票可以很容易地转到香港交易
。如果还没有做二次上市的公司，在不发行新股的情况下
，在香港上市的整个流程也非常便捷。 ”付思认为，这在一定程度上缓和了中概股被强制退市的风险 。

　　另据公开数据 ，对于双重上市的中概股
，香港股票的比例在过去三年中增加30个百分点，达到总市值的60%左右
。同时 ，香港市场的南向持股比例显著提高
，从2021年占市值的5%上升到目前的11%至12%。

　　那么，中国企业的赴美IPO是否将受影响？这是否将带动企业赴港上市更为活跃？

　　“如果市场对中美关系的担忧继续上升 ，确实有可能更多企业在香港、美股两个市场之间选择在香港上市 。因为香港市场还有另外一个优势
，今年南下资金表现强劲，如果企业在港上市 ，一方面可以获得海外资金配置
，另一方面国内的投资人通过南下资金买入也很便利，
”付思说
。

　　她同时介绍称 ，年初至今，南下资金净买入规模已达730亿美元
，对香港市场而言，南下已经逐步变成一个重要的资金流入来源。